宇通客車(chē)：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案） 本公司擬采取發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，即由宇通客車(chē)分別向宇通集團(tuán)、猛獅客車(chē)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)宇通集團(tuán)、猛獅客車(chē)合計(jì)持有鄭州精益達(dá)汽車(chē)零部件有限公司的100%股權(quán)，其中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)精益達(dá)85%股權(quán)，以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)精益達(dá)15%股權(quán)，本次交易的情況概要如下： （一）本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為宇通集團(tuán)、猛獅客車(chē)。 （二）本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易標(biāo)的為鄭州精益達(dá)汽車(chē)零部件有限公司100%股權(quán)。 一、本次發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù) 本次發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日，即2014年5月22日。本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為16.08元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)。在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司股票發(fā)生除權(quán)、除息等事項(xiàng)，將相應(yīng)調(diào)整發(fā)行價(jià)格。 2014年5月29日，上市公司根據(jù)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2013年度利潤(rùn)分配方案向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元，本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)調(diào)整為15.58元/股。 二、擬發(fā)行股份的種類(lèi)、每股面值 本次擬發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣A股普通股，每股面值為人民幣1.00元。 三、擬發(fā)行股份數(shù)量及發(fā)行后占總股本的比例 本次擬發(fā)行股份數(shù)量為206,970,000股，本次發(fā)行完成后本公司總股本為1,480,679,862股，本次發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例為13.98%。 四、交易對(duì)方所持股份的轉(zhuǎn)讓或交易限制，股東關(guān)于自愿鎖定所持股份的相關(guān)承諾 《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議》約定：宇通集團(tuán)、猛獅客車(chē)本次以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的上市公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 若交易對(duì)方所認(rèn)購(gòu)股份鎖定期的規(guī)定與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，公司及交易對(duì)方將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。